中美貿易制約原料,大部分下游已過剩,碳三還能做什么

發表時間: 2019-08-27  10:09   瀏覽量: 
       近幾年來,受益于下游相關產品的持續景氣,以及碳三產品項目的密集上馬,碳三產業鏈的發展備受關注。如何把握碳三產業鏈高質量發展的關鍵詞?中美貿易之爭對于碳三產業鏈的影響何在?怎樣選擇碳三下游最具潛力的產品投資?8月8日于青島舉辦的由中國化工信息中心主辦、輕烴利用行業協作組承辦的“2019碳三產業鏈投資與技術發展研討會“上,嘉賓們分享了真知灼見。中國化工信息中心副主任揭玉斌表示,碳三產業鏈,從丙烯可以衍生出聚丙烯、環氧丙烷、丙烯腈、丙酮、丁辛醇、丙烯酸等多種產品,繼而再衍生出幾十種化學品和化工新材料。在國內人均消費增長及包裝材料等行業的推動下,聚丙烯仍將保持較高增速;丙烯腈受碳纖維、MMA等行業的拉動,景氣度也將受到提振。但也有一些行業,如丁辛醇的產能卻嚴重過剩。
       同時,我國也迎來了丙烯產能的快速擴張。2018年全年我國新增丙烯產能達269萬噸,處于近8年來高位,產能過剩警報拉響;中美貿易摩擦或將推高丙烷脫氫(PDH)原料成本,增加了項目的變數;雖然丙烯當量消費穩步增長,但增速放緩,慢于產能增速。不容忽視的是,一些之前效益較好的丙烯下游行業由于產能快速擴張,供過于求矛盾凸顯。
       未來碳三產業鏈怎樣瞄準最有前景的投資方向,選擇最適合自身的技術路線?這就需要資本、技術、產業界實現聯動。
       石油和化學工業規劃院副院長鄭寶山表示,2018年我國丙烯產量達到3005萬噸,同比增長165萬噸;凈進口量284萬噸,同比減少25萬噸。2018年國內丙烯當量消費量約3870萬噸,當量自給率77.7%,同比略有下降。
在談到中美貿易摩擦對我國碳三產業鏈原料供應的影響時,鄭寶山表示,我國是美國主要的原油出口消納地,但占我國進口量比例較小。目前雖然原油未列入第二批加征關稅清單,但隨著摩擦升級,不排除被列入的可能。
       包括阿聯酋、卡塔爾、沙特、科威特等國在內的中東地區是我國主要丙烷來源地區。得益于頁巖油氣革命,美國2014年成為全球最大的丙烷航運出口國。自2014年成為我國第2大丙烷來源國,2017年自美國進口的丙烷占總進口量的1/4,2018年下降到總進口量的11%。美國丙烷的進口到岸價格要高于中東地區。
■ 以丙烯-丙烷的價差判斷PDH項目的盈利,超過300美元可盈利;
■ 以加權平均的丙烷進口價格(按美國貨源的比例),行業可以盈利;
■ 以全部美國丙烷貨源計,單套裝置虧損的可能性較大。
       鄭寶山指出,受產業政策的影響,由于乙烯裂解聯產、煤制烯烴受政策影響較大,煉廠副產、甲醇制烯烴和PDH成為眾多企業的選擇;國內項目都要到國際上爭奪丙烷資源,PDH盈利能力可能下降。丙烯下游產品方案的選擇是提高競爭力的關鍵。中國化工信息中心咨詢CEO黃音國表示,中國對LPG需求量逐年上漲,但從美國進口量顯著下降。隨著中美貿易摩擦的影響,丙烷國際貿易流向以及價格會經市場的配置下斷達到動態的再平衡。從LPG出口端看,中東地區仍占據絕對優勢份額,但伴隨著美國頁巖氣產量的增加,美國出口份額有所增長,但由于中美貿易問題,中國從美進口量已有大幅下滑。黃音國指出,典型碳三產業鏈產品多為大宗化學品,相對于其他碳三衍生物的需求,聚丙烯需求量占據首位,其他如EPDM、丙烯酸酯、SAP和羰基合成醇表現出低需求量和增長率穩定(超過3%)的特點。新一輪丙烷脫氫投資將對PP市場帶來巨在沖擊。2018年中國丙烯自給率已超過91%,未來隨著國內丙烯產能的快速增長,聚丙烯將基本完全自給。
       2024年中國碳三下游進口總量預計下降為約430萬噸,而2018年進口總量為620萬噸;SAP和IBA仍維持40%的進口依存度。中石油吉林化工工程有限公司副總工程師于春梅也認為,下游產品多數趨于平衡,市場競爭壓力較大。于春梅分析了丙烯下游熱點產品投資現狀:
1.   聚丙烯
煉化一體化、MTO、PDH生產企業多數配套聚丙烯生產裝置,PP產能大 幅增長。聚丙烯行業將面臨巨大沖擊,優勝劣汰是大勢所趨!
2.   環氧丙烷(PO)
隨著國產化技術的突破,“十三五“末期到“十四五“初期,我國PO產能大幅增長,面臨過剩的隱憂,188萬噸/年氯醇法PO出路,成為關注焦點。PO/SM、HPPO工藝路線成為投資熱點,從資源的可得性、技術的先進性、成熟性、產業鏈配套等多方面慎重比選!
3. 丙烯腈
2018年國內丙烯腈消費量214萬噸,主要用于腈綸、ABS 領域。預計2020年、2025 年需求量將達到 242 萬噸、324 萬噸。腈綸生產在萎縮;ABS產能擴張加快;碳纖維復合材料將迎來高速發展。
4.MMA
國產化MMA技術實現C1\C2\C3\C4原料路線全面發展,企業應結合自身資源情況選擇佳工藝路線。
5.苯酚丙酮/雙酚A/聚碳酸酯
       酚酮受國際市場影響較大,貿易摩擦頻繁,進口產品的低價傾銷。苯酚下游雙酚A、酚醛樹脂是消費大戶,環己酮成為新的增長點。丙酮下游溶劑領域需求萎縮,MIBK產業發展空間有限,ACH成為拉動需求的主力,丙烯腈的發展主宰丙酮的未來。苯酚/丙酮——雙酚A——PC產品鏈投資體量大,雙酚A消耗丙酮量少,丙酮的出路值得研究。濱化集團股份有限公司科技開發科科長馬浩介紹,未來濱化將深度布局碳三產業鏈,以輕烴為原料,以輕量化材料為產品目標,生產市場容量大、國家鼓勵發展的工程塑料、高性能樹脂等化工產品,實現資源的高效與清潔利用。園區初步規劃占地面積6平方公里,分兩期建設。一期工程總投資128億元,主要建設丙烷脫氫制丙烯、丁烷異構化、環氧丙烷聯產叔丁醇等裝置。二期計劃投資350億元,根據一期建設情況擇機實施,主要產品方向為工程塑料、高性能樹脂等。
       在環氧丙烷方面,濱化股份擁有4項實用新型專利和多項專有技術。目前,公司環氧丙烷裝置技術和運行水平均處于國內領先水平,裝置各項消耗均優于國內同類裝置,投資額僅相當于同規模引進裝置的1/4。在環氧氯丙烷方面,濱化的7.5萬噸項目總投資6億元,引進奧地利KVT公司技術,具有物耗低、產品優的特點,裝置產生的廢鹽水經高溫濕式氧化處理后,作為氯堿車間的化鹽水回用,是我國乃至亞洲首套實現廢水循環使用的裝置。今年6月4日,啟動階段性試車,7月3日,產出合格的環氧氯丙烷產品。此外,濱化還擁有6萬噸/年氯丙烯裝置。

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